戴尔副董事长兼首席运营官Jeff Clarke日前暗示，预计第二季度的成本将上升，包括所有体式的成本、运脚和零部件成本。其预计，DRAM和固态硬盘价钱将在2024年下半年高潮15%至20%，“咱们将想到通盘居品组合中SSD和DRAM的成本结构，并作念出相应调动。”

跟着各人存储芯片不绝复苏，主流存储芯片厂商照旧率先开启了加价模式。有业内东说念主士暗示，从2023年年底开动，各人半导体存储产业幽静进入上行周期，本年已屡次收到上游存储芯片厂提高合约价的见知。

据TrendForce集邦究诘最新预估，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%；NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15%—20%。

山西证券暗示，价钱高潮趋势明确，存储进入新一轮上行周期，主持行业周期反调动会。翌日跟着存储价钱不绝加价带来的生意利润率改善，存储龙头厂商有望迎来功绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间。

芯片板块相干企业：

上海复旦(01385)：算作国内芯片策动企业中居品线较广的企业，公司的业务囊括了安全与识别芯片、非蒸发存储器、智能电表芯片、现场可编程门阵列(FPGA)四大类居品线。公司通过控股子公司华岭股份为客户提供芯片测试工作。公司领有千万门级FPGA、亿门级FPGA、十亿门级及PSoC共四大系列数十款居品，具备全经过自主常识产权FPGA配套EDA器用ProciseTM，是国内最初的可编程器件芯片供应商。

中芯海外(00981)：中芯海外2月份在功绩诠释会上暗示，在外部环境无要紧变化的前提下，公司给出的2024年指令是：销售收入增幅不低于可比同行的平均值，同比中个位数增长。公司谋划在2024年链接鼓舞近几年来已秘书的12英寸工场和产能诞生谋划，预计成本开支与上一年比较粗略持平。24Q2 公司预测乐不雅，预期海外花消市集有所收复，低功耗 BlueTooth、 MCU 开动加单； 奥运会相干机顶盒电视销售起量； 智妙手机的厂家本年皆有比较大的越过心，尤其是国内手机厂商为了市集份额正在积极备货，供不应求。

华虹半导体(01347)：在接收调研时，华虹公司觉得，2023年Q4基本已波及最低代工价钱，当今代工价钱已企稳；预测全年，2024年Q1是功绩低点，Q2将不绝改善，下半年有望全面收复。无锡新厂预计2024年底投产，公司进入高成本开支插足期。1Q24公司成本开支3.03亿好意思元，其中华虹8寸0.32亿好意思元、华虹无锡0.71亿好意思元、华虹制造2.0亿好意思元。阐明上海建工，华虹无锡制造形式已于4月20日提前达成主厂房全面封顶。阐明公司此前预计，2024年底将建成投片，酿成1.5-2万片12寸月产能，于3Q25完成第一阶段即4万片月产能诞生，并在三年内幽静酿成8.3万片12寸晶圆的月产能。因此咱们预计公司2024年-2026年景本开支将显贵晋升，两座新晶圆产线陆续投产亦带来显贵折旧晋升。